COOP-TIME

 Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) – Chambéry

Et si votre prochain portefeuille n’était pas juste un portefeuille…
mais une relation de confiance à reprendre et à faire grandir ?

COOP-TIME recrute pour un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, reconnu pour son approche humaine, artisanale et sur-mesure du conseil.

Pour accompagner la reprise et le développement d’un portefeuille historique, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine prêt(e) à écrire la suite de l’histoire.

POURQUOI LES REJOINDRE :

·        Un beau portefeuille clients à reprendre progressivement

·        Un cabinet indépendant qui privilégie le conseil avant la vente : aucune obligation de placement : vous recommandez ce qui est juste pour vos clients

·        Une structure à taille humaine où confiance et autonomie sont réelles

Votre terrain de jeu

Concrètement, votre mission consiste à :

•       Rencontrer les clients et comprendre leur histoire patrimoniale

•       Analyser les données recueillies lors de vos rendez-vous

•       Construire des audits patrimoniaux complets

•       Proposer des solutions d’investissement pertinentes et personnalisées

•       Assurer le suivi des portefeuilles, les reportings et les arbitrages nécessaires

•       Développer votre réseau et fidéliser votre clientèle

Votre rôle : accompagner vos clients comme un véritable partenaire de vie patrimoniale.

Le profil qui fera la différence

Vous avez :

•       5 à 10 ans d’expérience en gestion de patrimoine

•       Idéalement une expérience en compagnie d’assurance en gestion patrimoniale

•       Un Master 2 ou équivalent CGP

Vous êtes à l’aise avec :

•       L’environnement financier, immobilier, fiscal et juridique

•       Les produits d’investissements financiers et immobiliers

Outils :

•       Big Expert apprécié

•       O2S est un plus

Mais surtout, vous êtes :

•       Doté(e) d’un excellent sens relationnel

•       Intègre, fiable et éthique

•       Curieux(se) et à l’écoute

•       Empathique avec vos clients

•       Énergique et positif(ve)

Petit bonus : si vous aimez le sport, vous avez déjà un point commun avec l’équipe. Ici, on cultive les mêmes valeurs que sur le terrain : esprit d’équipe, persévérance et dépassement de soi.

Les conditions

Poste basé à Chambéry (73)
CDI – Statut cadre
Possibilité de travailler à 80 %

Rémunération :

•       30K€ brut annuel en fixe + variable attractif et déplafonné

Avantages :

•       Mutuelle familiale 100 %

•       Prévoyance

•       Chèques déjeuner

•       PEE avec intéressement

•       Frais kilométriques + parking

•       Télétravail 1 jour / semaine